Lotte og Nissen

Lotte og hendes mor er flyttet på landet efter at have arvet et hus af Lottes oldefar. Mor er travlt optaget af at gøre rent, og Lotte har kun bamsen Sangersøren at lege med - indtil hun opdager en støvet gammel rejsekuffert, som oldefar har efterladt til hende. I kufferten bor en nisse.